孔子與學生打牌，顏回進教室討教，孔子無能回答，決定做時空旅遊，帶學生增廣見聞。
進入童話故事睡美人裡，公主王子吵架，孔子和學生見王子竟是子夏，發現因設定錯誤導致學生進入故事作主角。子夏和公主兩敗俱傷，子路卻變成為新王子救醒公主，孔子勸之不聽，只好帶子貢與顏回旋即離去。
進入虎姑婆的世界，子貢成為了保護弟弟的姐姐，聯手擊敗老虎，卻決定留下重整家園，孔子顏回離去。
進入夢不落帝國，顏回成溫蒂，眾人擊敗虎克，慫恿顏回留下，孔子勸之，顏回卻坦言不想長大選擇留下，孔子黯然離去。
春秋時代，孔子回憶過去，想像與學生共舞，舞畢，發現原來全是一場夢。