馬魯穆（Malum）王國的王子賽米爾．克勞地亞在暗殺囚禁國王、毒殺王后、一手把持朝政的奸相亞歷斯．德．卡文迪許無果後，流亡至母親的娘家．波納法伊茲（Bonafides）侯爵領。

　　該侯爵領由盧門（Lumen）家族的維特侯爵所統治，其嫡子華利斯．盧門是少領主，亦是唯一的領地繼承人。

　　與華利斯相偕長大，賽米爾在波納法伊茲窩藏十年。

　　亞歷斯希望賽米爾能重新回國接受他的控制，不惜出兵波納法伊茲；賽米爾不願牽連對他有恩的波納法伊茲，令其捲入戰禍，於是選擇不告而別，在暗夜裡私自離開。

　　華利斯無法接受賽米爾離開的事實，於是出國尋找，卻與賽米爾一起被亞歷斯派出的軍隊捉回馬魯穆王國。

　　此後，華利斯被囚禁於馬魯穆王國的地牢中，指甲被拔去，肉體與內臟都被尖刺刺穿，甚至被打上奴隸的烙印。亞歷斯想利用華利斯的存在威脅賽米爾，令其就範，便不奪取華利斯的性命。

　　克勞地亞家的勢力在賽米爾流亡國外後，盡數被亞歷斯剷除殆盡。餘下的獨苗，唯有以僕人的身分，長久蟄伏在馬魯穆宮廷中的李奧納多（里歐）．克勞地亞。

　　在宮中私下與賽米爾聯繫後，里歐找到華利斯被關押的位置，將看守的士兵盡數打倒，釋放並醫治了華利斯。

　　彼時，宮廷裡正展開恭迎王子回國的盛大宴會，華利斯變裝後，藉著宮中魚龍混雜的機會潛入。同時，賽米爾則是在里歐的接應下更換女裝，想逃離宴會。

　　輝煌的宴會廳中，兩人相遇，共舞，於夜半私語時有了親密的碰觸，熱鐵烙膚的佔有，而這絲毫沒能逃過在宮中遍布耳目的亞歷斯的法眼。